ورشو، سال ۱۹۴۲٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. “سرگرد گرا”، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…

مایکل و ریچل هفت ساله بهترین دوستانی هستند که همه کارها را با هم انجام می‌دهند و عهد بسته‌اند که برای همیشه دوست بمانند و هرگز از هم جدا نشوند. متاسفانه جامعه‌ای که مایکل و ریچل در آن زندگی می‌کنند دچار تعصبات مذهبی است. این واقعیت که مایکل یک کاتولیک ایرلندی و ریچل یک یهودی است، برای تقریبا همه افراد جامعه مایه اختلاف و تنش می‌شود.